সুচিপত্র:
ভিডিও: আমি কীভাবে সেলসফোর্সে অনুক্রম পরিবর্তন করব?
2024 লেখক: Lynn Donovan | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-15 23:44
আপনার বিক্রয় প্রতিনিধিদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তথ্য দেখানোর জন্য আপনি অনুক্রমের কলামগুলি সম্পাদনা করতে পারেন।
- সেটআপ থেকে, পৃষ্ঠার শীর্ষে, অবজেক্ট ম্যানেজার নির্বাচন করুন।
- অ্যাকাউন্টে, ক্লিক করুন অনুক্রম কলাম এবং তারপর কলাম সম্পাদনা করুন। আপনি 15টি কলাম পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
এছাড়াও জানতে হবে, সেলসফোর্সে আমি কীভাবে অ্যাকাউন্টের অনুক্রম পরিবর্তন করব?
বর্তমানে মান কাস্টমাইজ করার কোন উপায় নেই অ্যাকাউন্ট হায়ারার্কি ভিউ মধ্যে বিক্রয় বল ক্লাসিক UI। দ্রষ্টব্য: এই বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধ বিক্রয় বল বজ্র. অ্যাপ এক্সচেঞ্জ অ্যাপগুলি কাস্টমাইজ করতে সহায়তা করে হিসাব পদক্রম দেখুন : AppExchange অ্যাপ যা একটি ইনলাইন প্রদান করে দেখুন এর অ্যাকাউন্টের অনুক্রম.
উপরন্তু, Salesforce এ অ্যাকাউন্টের অনুক্রম কি? দ্য Salesforce অ্যাকাউন্ট অনুক্রম অনুমতি হিসাব একটি মধ্যে সম্পর্কিত হতে অনুক্রম অভিভাবক ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট ' ক্ষেত্র তাদের একসাথে লিঙ্ক করতে. তারপর এক বা একাধিক হিসাব তৈরি বা প্রতিটি স্তরের সাথে লিঙ্ক করা হয় অনুক্রম , অভিভাবক ব্যবহার করে হিসাব ক্ষেত্র
সহজভাবে, আমি কীভাবে সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্টের শ্রেণিবিন্যাস পরিচালনা করব?
একটি সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টের অনুক্রম বজায় রাখতে, অনুক্রমের শীর্ষে থাকা একটি ব্যতীত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য পিতামাতার অ্যাকাউন্ট ক্ষেত্রে একটি অ্যাকাউন্ট লিখুন।
- সেটআপ থেকে, দ্রুত খুঁজুন বাক্সে, অ্যাকাউন্ট সেটিংস লিখুন এবং তারপরে অ্যাকাউন্ট সেটিংসে ক্লিক করুন।
- সেলসফোর্স ক্লাসিক-এ অ্যাকাউন্টের পৃষ্ঠাগুলিতে দেখুন হায়ারার্কি লিঙ্ক দেখান নির্বাচন করুন।
আমি কিভাবে Salesforce এ ভূমিকা অনুক্রম বন্ধ করব?
মুছে ফেলা হচ্ছে ভূমিকা অনুক্রম - আপনি যদি পরিবর্তন করতে চান ভূমিকা অনুক্রম , বিদ্যমান মুছে ফেলুন অনুক্রম এবং আপনার কাস্টম তৈরি করুন অনুক্রম . আপনি একটি মুছে ফেলতে পারেন ভূমিকা 'ডেল' লিঙ্কে ক্লিক করে যা সংলগ্ন বিদ্যমান ভূমিকা . 7. এখন, আমি একটি নতুন তৈরি করতে চাই ভূমিকা অনুক্রম.
প্রস্তাবিত:
সেলসফোর্সে কাস্টম অনুক্রম ক্ষেত্র কি?
এটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি শ্রেণিবদ্ধ লুকআপ সম্পর্ক তৈরি করে। 'এটি ব্যবহারকারীদের একজন ব্যবহারকারীকে অন্য ব্যবহারকারীর সাথে যুক্ত করতে একটি লুকআপ ক্ষেত্র ব্যবহার করতে দেয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে উল্লেখ করে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি প্রতিটি ব্যবহারকারীর সরাসরি ব্যবস্থাপক সংরক্ষণ করার জন্য একটি কাস্টম শ্রেণিবদ্ধ সম্পর্ক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন।'
আমি কীভাবে সেলসফোর্সে কাস্টম মেটাডেটা স্থাপন করব?
কাস্টম মেটাডেটা টাইপ রেকর্ড স্থাপন করুন পরিবর্তন সেটে 'কাস্টম মেটাডেটা টাইপ' উপাদান যোগ করুন। ড্রপ-ডাউনে কম্পোনেন্টের ধরনটি কাস্টম মেটাডেটা টাইপ এবং 'ধ্রুবক' নির্বাচন করুন। এখানে আপনি অবজেক্ট যোগ করছেন। কাস্টম ক্ষেত্র যোগ করুন। এখন ধ্রুবক বস্তু থেকে মান নামক ক্ষেত্র যোগ করুন। এখানে অতিরিক্ত পদক্ষেপ. ডেটা যোগ করুন
সেলসফোর্সে আমি কীভাবে একটি আইপিকে হোয়াইটলিস্ট করব?
এখন প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে সম্পূর্ণ Salesforce org-এর জন্য IP পরিসরকে হোয়াইটলিস্ট করা যায়: Salesforce এর মধ্যে Setup-এ ক্লিক করুন। কুইক ফাইন্ড/সার্চ বক্সে সিকিউরিটি কন্ট্রোল লিখুন এবং নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে ক্লিক করুন। একটি নতুন বিশ্বস্ত IP পরিসর তৈরি করুন৷ রেঞ্জে প্রবেশ করুন, তারপর সংরক্ষণ করুন এবং আপনার কাজ শেষ! +
সেলসফোর্সে আমি কীভাবে বাল্ক ডেটা লোড করব?
বাল্ক সন্নিবেশের জন্য ওয়াকথ্রু আপনার ডেটা সহ একটি CSV ফাইল তৈরি করুন৷ আপনার পছন্দের স্প্রেডশীট টুল ব্যবহার করে, একটি CSV ফাইল তৈরি করুন যাতে আপনি যে রেকর্ডগুলি সন্নিবেশ করতে চান তা রয়েছে৷ একটি চাকরি তৈরি করুন। যেকোনো বাল্ক API 2.0 কাজ করতে, যেমন রেকর্ড সন্নিবেশ করা বা আপডেট করা, আপনি প্রথমে একটি কাজ তৈরি করুন। আপনার CSV ডেটা আপলোড করুন। কাজ বন্ধ করুন। কাজের অবস্থা এবং ফলাফল পরীক্ষা করুন
সেলসফোর্সে আমি কীভাবে আমার সম্প্রদায়কে সর্বজনীন করব?
প্রয়োজনীয় সংস্করণ এবং ব্যবহারকারীর অনুমতি একটি লাইটনিং সম্প্রদায়ে সর্বজনীন অ্যাক্সেস সক্ষম করতে, এক্সপেরিয়েন্স বিল্ডার খুলুন। সেটআপে সমস্ত সম্প্রদায় পৃষ্ঠা থেকে, সম্প্রদায়ের নামের পাশে বিল্ডার ক্লিক করুন। একটি সম্প্রদায় থেকে, প্রোফাইল মেনুতে এক্সপেরিয়েন্স বিল্ডার ক্লিক করুন৷ সেটিংস ক্লিক করুন. জনসাধারণ সম্প্রদায় অ্যাক্সেস করতে পারেন নির্বাচন করুন