সুচিপত্র:

আমি কিভাবে Salesforce এ পরিচিতির মালিক পরিবর্তন করব?
আমি কিভাবে Salesforce এ পরিচিতির মালিক পরিবর্তন করব?

ভিডিও: আমি কিভাবে Salesforce এ পরিচিতির মালিক পরিবর্তন করব?

ভিডিও: আমি কিভাবে Salesforce এ পরিচিতির মালিক পরিবর্তন করব?
ভিডিও: সেলসফোর্সে যোগাযোগের মালিক পরিবর্তন করুন | সেলসফোর্সে যোগাযোগের মালিক কীভাবে পরিবর্তন করবেন | ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ 2024, নভেম্বর
Anonim
  1. রেকর্ড বিস্তারিত পৃষ্ঠায়, লিঙ্কে ক্লিক করুন মালিক পরিবর্তন করুন .
  2. প্রবেশ করুন বা একটি নতুন নির্বাচন করুন মালিক .
  3. নতুনকে জানানোর জন্য মালিক , বিজ্ঞপ্তি ইমেল পাঠান চেকবক্স নির্বাচন করুন।
  4. আপনার ব্যবহারকারীর অনুমতি এবং আপনি যে ধরনের বস্তু স্থানান্তর করছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনি কোন সম্পর্কিত আইটেম স্থানান্তর করতে চান তা নির্বাচন করতে পারেন।
  5. আপনার পরিবর্তন সংরক্ষণ করুন.

উপরন্তু, সেলসফোর্সে আমি কীভাবে একজন পরিচিতি মালিককে ব্যাপক পরিবর্তন করব?

3: লিডগুলি দেখার সময় আপনি চান৷ হালনাগাদ , সমস্ত লিড নির্বাচন করতে শিরোনাম বারে "অ্যাকশন" বাক্সটি নির্বাচন করুন৷ 4: নির্বাচন করুন " মালিক পরিবর্তন করুন লিড তালিকার উপরের অ্যাকশন আইটেমগুলি থেকে। 5: টাইপ করুন বা অনুসন্ধান করুন মালিক আপনি করতে চান হালনাগাদ অধীন হচ্ছে বাড়ে. 6: "সংরক্ষণ করুন" নির্বাচন করুন।

একইভাবে, সেলসফোর্সে রেকর্ডের মালিক কী? রেকর্ড মালিকানা এর মূলে রয়েছে সেলসফোর্সের রেকর্ড অ্যাক্সেস ক্ষমতা, যা আপনাকে নির্দিষ্ট করতে দেয় কোন ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হওয়া উচিত রেকর্ড বা প্রকার রেকর্ড . আপনি যখন প্রথম শিখেছেন যে প্রতি রেকর্ড ভিতরে বিক্রয় বল একটি মনোনীত আছে মালিক আপনি হয়ত একটু অবাক হয়েছেন।

একইভাবে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, আমি কীভাবে সেলসফোর্স অ্যাকাউন্টের মালিক পরিবর্তন করব?

মালিকানা পরিবর্তন

  1. মালিক ক্ষেত্রের পাশে পরিবর্তন ক্লিক করুন।
  2. প্রবেশ করুন বা একটি নতুন মালিক নির্বাচন করুন.
  3. নতুন মালিককে অবহিত করতে বিজ্ঞপ্তি ইমেল পাঠান চেকবক্স নির্বাচন করুন।
  4. আপনি যে ধরনের বস্তু স্থানান্তর করছেন এবং আপনার ব্যবহারকারীর অনুমতিগুলির উপর নির্ভর করে, নিম্নলিখিত চেকবক্সগুলিও উপস্থিত হতে পারে:
  5. শেষ করতে Save এ ক্লিক করুন।

অ্যাকাউন্ট রেকর্ডের ব্যাপক স্থানান্তরের সময় এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারকারীর কাছে কী স্থানান্তর করা যেতে পারে?

আপনি যখন অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর করবেন তখন এটিও স্থানান্তরিত হবে:

  • বিদ্যমান মালিকের অন্তর্গত যেকোনো নোট।
  • বিদ্যমান মালিকের অন্তর্গত সমস্ত পরিচিতি৷
  • বিদ্যমান মালিকের অন্তর্গত সমস্ত সুযোগ (ঐচ্ছিকভাবে বন্ধ সুযোগ সহ)।
  • বিদ্যমান মালিককে বরাদ্দ করা সমস্ত খোলা কার্যক্রম।

প্রস্তাবিত: